W SERWISIE:

Celem Stowarzyszenia jest:

1) budowanie wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu doradcy finansowego,

2) obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,

3) podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia i tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom,

4) troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,

5) współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia doradztwa finansowego oraz z innymi Stowarzyszeniami

6) współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązao europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnego z zasadami prawa, wiedzy i etyki,

2) ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia,

3) prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej z dziedziny finansów, bankowości, ubezpieczeń, podatków, analizy finansowej, przetwarzania danych, prawa gospodarczego i handlowego oraz innych dziedzin pokrewnych,

4) inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechniania nowoczesnych metod w zakresie organizacji i techniki prowadzenia doradztwa finansowego,

5) prowadzenie bibliotek i czytelni oraz organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, wystaw i innych imprez służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, a także wydawanie gazet i innych materiałów drukowanych.

6) współpracę ze szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie opracowywania programów i metod nauczania finansów, bankowości, ubezpieczeń i przedmiotów pokrewnych,

7) wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,

8) wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,

9) nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz przynależności do europejskich i światowych stowarzyszeń oraz federacji doradców finansowych,

10) prowadzenie w różnych formach działań zmierzających do integracji zawodowej doradców finansowych,

11) przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego, organom samorządów zawodowych i gospodarczych oraz organizacjom społecznym stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia,

12) wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego,