Egzaminy
ZOSTAŃ DORADCĄ FINANSOWYM
( przyjdź i zdaj egzamin EFG®)
CERTYFIKACJA
DORADCÓW FINANSOWYCH EFG®
Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska (www.effp.pl), jest niezależną organizacją certyfikującą Doradców Finansowych w oparciu o unijne standardy oraz nadzorującą wykonywanie usług planowania finansowego przez Doradców Finansowych. EFFP Polska zrzesza Certyfikowanych Doradców Finansowych i rozwija usługi w zakresie planowania finansów gospodarstw domowych oraz mikroprzedsiębiorstw. EFFP Polska uczestniczy w tworzeniu nowych standardów rynkowych dotyczących doradztwa finansowego. Celem EFFP Polska jest popularyzowanie zawodu Doradcy Finansowego oraz edukacji finansowej w dziedzinie szeroko rozumianych finansów.
EFFP Polska daje możliwość uzyskiwania, honorowanych na terenie Unii Europejskiej, certyfikatów:
• EFG® European Financial Guide (Asystent Finansowy);
• EFC® European Financial Consultant (Konsultant Finansowy);
• EFP® European Financial Planner (Planer Finansowy).
Po pomyślnym zdaniu egzaminów, uczestnicy uzyskują Certyfikaty nadawane przez European Federation of Financial Professional (EFFP) w Bad Homburg, zrzeszoną w Europejskiej Federacji Doradców i Pośredników Finansowych (FECIF) w Brukseli. Certyfikaty te – coraz częściej wymagane w krajach UE – gwarantują, iż posiadający je Doradca Finansowy jest osobą wykwalifikowaną, działającą w sposób kompetentny, uczciwy i obiektywny. Certyfikaty uzyskane na poszczególnych stopniach dają prawo do posługiwania się, stosowanym m.in. w Unii Europejskiej, tytułem Doradcy Finansowego.
Od listopada 2009 roku do egzaminu na Certyfikat EFG® mogą przystępować osoby posiadające min. roczne doświadczenie w branży finansowej, bez konieczności uczestnictwa w specjalistycznych kursach.
Poza tym do egzaminu mogą przystąpić, osoby:
• które ukończyły kurs w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego ( EAFP-European Academy of Financial Planning),
• które ukończyły kursy lub studia podyplomowe w instytucjach szkoleniowych akredytowanych przez EFFP Polska (SGH, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Gdańska Akademia Bankowa itd.)
• które kilka lat temu zdały egzamin EFG®, ale nie wypełniły warunku ważności Certyfikatu (50 godz. szkolenia w ciągu 2 lat).
W celu przygotowania do egzaminu EAFP (Europejska Akademia Planowania Finansowego) organizuje 8 godzinne zajęcia uzupełniające z matematyki finansowej, dotyczące zastosowania kalkulatora finansowego w obliczeniach wartości pieniądza w czasie.
Egzamin obejmuje następujące działy merytoryczne:
1. Polityka gospodarcza oraz teoria pieniądza.
2. Matematyka finansowa.
3. Bilans i analiza bilansu w planowaniu finansowym.
4. Przepisy prawne dotyczące Pośredników i Doradców Finansowych.
5. Przepisy prawa podatkowego.
6. Inwestycje i źródła ich finansowania.
7. Lokowanie kapitału w produktach giełdowych oraz poza giełdą.
8. Inwestowanie w nieruchomości oraz źródła finansowania nieruchomości.
9. Analiza ryzyka w zakresie ubezpieczeń.
10. Podstawy planowania emerytalnego.
Koszt egzaminu na Certyfikat EFG® wynosi 800 złotych netto.
• bezpłatnie dla osób, które ukończyły kurs w EAFP (pierwsze i drugie podejście do egzaminu);
• 400zł netto – za egzamin przedłużający ważność Certyfikatu EFG®, gdy osoba nie wypełniła warunku ważności certyfikatu (50 godz. szkolenia w ciągu 2 lat, zgodnie z Regulaminem Certyfikatów EFFP Polska).
Zapraszamy instytucje, stowarzyszenia, wyższe uczelnie, firmy szkoleniowe do organizowania egzaminów na Certyfikat EFG® pod nadzorem EFFP Polska. Federacja posiada zespół egzaminatorów, którzy czuwają osobiście nad przebiegiem egzaminów i nad sprawdzaniem prac egzaminacyjnych.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu eksternistycznego na European Financial Guide (Pośrednik Finansowy) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie jego oraz CV (życiorysu zawodowego) na adres eafp@eafp.pl
Więcej szczegółów :
Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska
ul. Słowicza 16,
02-170 Warszawa;
tel.: (22) 205 69 06;
fax.: (22) 205 69 01
info@effp.pl, www.effp.pl
Członek wspierający Europejską Federację Doradców Finansowych Polska
